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《唯恒农业:2021年中国天然橡胶产业量化分析报告》

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类型: pdf 出品机构:唯恒农业
数据量:44页,50图表 发布时间:2021-03-30
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  • 唯恒农业-2021年中国天然橡胶产业量化分析报告.pdf
    4.86MB2021-03-30 19:02
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我国橡胶种植始于1904年,自发展至今已有百年历史,经过百年发展,已成为世界前5大天然橡胶生产国,同时也是天然橡胶进口和消费大国。由于橡胶种植受到自然条件的限制,国内胶区主要分布于云南、海南、广东、广西、福建等地;全球范围来看,泰国、印度尼西亚、越南、中国、印度、马来西亚、柬埔寨、菲律宾和斯里兰卡等9个国家天然橡胶产量在全球占比近90%,近年来,越南、科特迪瓦等新兴橡胶种植国家产量出现较明显增长。


橡胶树(学名:Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg.)是大戟科、橡胶树属植物,是一个比较典型的热带雨林树种,属于多年生热带高大乔木,经济寿命高达30-40年。所分泌的胶乳是重要的工业原料,制作橡胶的主要原料是天然橡胶,天然橡胶就是由橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固及干燥而制得的;此外,橡胶树的木材质轻,花纹美观,加工性能好,经化学处理后可制作高级家具、纤维板、胶合板、纸浆等。


橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区,现已布及亚洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多个国家和地区。由于天然橡胶具有优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并且,经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质,因此具有广泛用途。小到导线和脚上的胶鞋,大到卫星、战略装备等,都离不开橡胶。


近年来,国内外汽车表观消费不断增长,带动了轮胎产业快速发展,橡胶需求量一直在高位;加之在疫情影响下,橡胶手套、医用胶管等产品需求暴涨,海内外乳胶生产利润高。在原料偏紧的情况下,价格呈持续攀升态势,部分橡胶库存不足。另外,中国重卡销量好于预期,新车产销预报数据乐观等众多因素加持,橡胶需求持续增长。后期,叠加经济恢复,在全球货币宽松的背景下,不论是国内汽车消费刺激;还是全球疫情好转之后,欧美国家居民的出行需求提升,均对轮胎以及橡胶的需求有支撑。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国及全球各类橡胶:产品、技术、政策、供需、外贸、企业、市场动态等信息、知识、规律和数据,为天然橡胶产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究橡胶及其制品等行业提供参考。


核心观点 CORE OPINIONS


1. 从用途来看:天然橡胶不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品,而且向采掘、交通、建筑、机械、电子、军工和航空航天等产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。中国种植的天然橡胶与进口的天然橡胶或橡胶初产品主要应用于制作子午线轮胎、胶皮手套等,其中,轮胎行业的天然橡胶需求占比超过80%,玲珑轮胎、赛轮轮胎等企业天然橡胶采购量持续正增长。受疫情影响,海内外橡胶手套、医用胶管等产品对橡胶的需求仍持续高位,2020年泰国最大乳胶手套生产商净利大增,全年总营收额754.79亿铢,涨幅25%,净利润增长6418%,其中仅第四季度净利润额就高达54.99亿铢,涨幅7331%。


2. 从市场动态来看:国内主销区国产全乳标准胶(SCRWF)现货价格基本跟随国外走势。国内主销区上海、青岛、天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格自2020年5月开始逐月增长,并于2020年10月开始恢复并超过往年价格峰值,截至2021年2月,价格仍持续高位增长态势;国内主产区云南、海南胶价涨跌不一,且云南省胶价相对低于海南省胶价,2020~2021年价格较2019年整体上涨;国外主产区泰国、印尼、新加坡胶价自2020年6月开始波动上涨。


3. 从供需与外贸来看: 2019年,中国天然橡胶产量虽已跃居全球第4,但在全球占比仅6%,远低于泰国的37%、印度尼西亚的23%、越南的9%;消费量位列全球第1,在全球天然橡胶消费量中占比高达40%。目前,国内供应主要取决于本土天然橡胶产量以及进口量,3/4靠进口,年产量在80万吨左右,自给率约25%,其中,云南省年产量在全国占比超50%,年收获面积与产量趋于稳定;海南省年产量在全国占比目前仍在40%以上,其余产量主要分布在广东、广西、福建等地。


报告目录

1. 用途与市场动态

1.1. 天然橡胶种植与销售分布及加工工艺流程

1.2. 天然橡胶用途广泛:是国民经济建设、现代工业和国防建设的重要原材料

1.3. 天然橡胶传统产品及生产工艺流程

1.4. 市场动态

1.4.1. 国内主销区

1.4.1.1. 上海、青岛、天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格持续高位

1.4.1.2. 上海市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格上涨频率高于下跌频率

1.4.1.3. 上海市场天然橡胶(国产全乳标准胶)2020年10月波动最大:最低价与最高价相差3300元/吨

1.4.1.4. 青岛市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格连续5月高于1.35万元/吨

1.4.1.5. 青岛市场天然橡胶(国产全乳标准胶)2021年最低价高于2020年9月及以前的最高价

1.4.1.6. 天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格与青岛市场趋于同步

1.4.1.7. 天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)2021年最低价与最高价介于13050~15400元/吨之间

1.4.2. 国内主产区

1.4.2.1. 不同产区胶价涨跌不一

1.4.2.2. 云南省胶价持续上涨

1.4.2.3. 海南省割胶旺季(11~12月)时价格下滑

1.4.3. 国外主产区

1.4.3.1. 2020年6月开始,泰国、印尼、新加坡胶价波动上涨

1.4.3.2. 泰国3号烟胶片(RSS3)平均价格连续2年在1~2月呈下降态势

1.4.3.3. 2021年2月泰国3号烟胶片(RSS3) 最低价与最高价分别较2020年同期上涨: 710美元/吨、 990美元/吨

1.4.3.4. 新加坡RSS3期货主力合约月均结算价格连续5月持续2300美元/吨高位

1.4.3.5. 新加坡RSS3期货主力合约月均结算最低价与最高价差额介于77~902美元/吨之间

2. 政策环境

2.1. 天然橡胶产业发展政策环境日益完善

2.2. 2021年天然橡胶“保险+期货”继续扶持

2.3. 2021年起,全面禁止进口废旧橡胶制品

2.4. 印度终止对涉华橡胶用炭黑反倾销税

2.5. 泰胶进驻中国自贸区——新贸易的商机渠道

2.6. 海南省委书记:建议对胶农实施中央财政

2.7. 泰国计划从市场收购20万吨新鲜胶乳

2.8. 马来西亚提高橡胶补植援助率

3. 供需与外贸

3.1. 中国天然橡胶供需两旺:产量跃居全球第4,消费量位列全球第1

3.2. 全球天然橡胶种植面积与产量不断增加

3.3. 中国天然橡胶年产量约80万吨,表观消费量超320万吨,进口量超200万吨,出口量不到2万吨

3.3. 云南省天然橡胶收获面积与产量趋于稳定,产量在全国占比超50%

3.4. 云南省5大植胶区天然橡胶产量与增速走势:版纳↑普洱↑临沧↑红河↑德宏↓

 3.5. 海南省天然橡胶产量波动减少,广东省连增4年,广西壮族自治区连降2年

4. 企业

4.1. 轮胎行业的天然橡胶需求占比超过80%

4.2. 玲珑轮胎、赛轮轮胎等企业天然橡胶采购量持续正增长

4.3. 第一家橡胶履带企业:元创科技股份有限公司开始IPO上市辅导

4.4. 中石化、辽宁盘锦和运、宁波台塑和山东京博先后引进丁基橡胶装置

5. 其它橡胶

5.1. 2020年,中国合成橡胶产量达739.8万吨,进口量达353.66万吨、出口量仅115万吨

5.2. 丁基橡胶表观消费不断增长

图表目录

图表1:中国天然橡胶种植与销售分布

图表2:天然橡胶加工工艺流程

图表3:天然橡胶主要用途

图表4:天然橡胶传统产品

图表5:天然橡胶传统产品生产工艺流程

图表6:2019~2021年国内主销区天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格月度走势

图表7:上海市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格与增速走势

图表8:上海市场天然橡胶(国产全乳标准胶)最低价与最高价月度走势

图表9:青岛市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格与增速走势

图表10:青岛市场天然橡胶(国产全乳标准胶)最低价与最高价月度走势

图表11:天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)平均价格与增速走势

图表12:天津市场天然橡胶(国产全乳标准胶)最低价与最高价月度走势

图表13:云南省原料胶(折干胶)平均价格与增速走势

图表14:海南省原料胶(折干胶)平均价格与增速走势

图表15:国外主产区天然橡胶价格走势

图表16:泰国3号烟胶片(RSS3)平均价格与增速走势

图表17:泰国3号烟胶片(RSS3)最低价与最高价月度走势

图表18:印尼20号标准胶(SIR20)平均价格与增速走势

图表19:印尼20号标准胶(SIR20)最低价与最高价月度走势

图表20:新加坡RSS3期货主力合约月均结算价格与增速走势

图表21:新加坡RSS3期货主力合约月均结算最低价与最高价月度走势

图表22:2021年国内外天然橡胶产业相关政策

图表23:全球天然橡胶产量分布与消费分布对比

图表24:全球天然橡胶种植面积与增速走势

图表25:全球天然橡胶产量与增速走势

图表26:全球各洲天然橡胶产量及走势对比

图表27:中国天然橡胶产量与增速走势

图表28:中国天然橡胶表观消费量与增速走势

图表29:中国天然橡胶进口量与金额走势

图表30:中国天然橡胶出口量与金额走势

图表31:云南省天然橡胶收获面积与年末实有面积走势

图表32:云南省天然橡胶产量与增速走势

图表33:云南省天然橡胶产量在全国占比走势

图表34:云南省各地州天然橡胶产量分布排名

图表35:西双版纳傣族自治州天然橡胶产量与增速走势

图表36:普洱市天然橡胶产量与增速走势

图表37:临沧市天然橡胶产量与增速走势

图表38:红河哈尼族彝族自治州天然橡胶产量与增速走势

图表39:德宏傣族景颇族自治州天然橡胶产量与增速走势

图表40:海南省天然橡胶产量与增速走势

图表41:海南省天然橡胶产量在全国占比走势

图表42:广东省天然橡胶产量与增速走势

图表43:广西壮族自治区天然橡胶产量与增速走势

图表44:玲珑轮胎天然橡胶采购量与增速走势

图表45:赛轮轮胎天然橡胶采购量与增速走势

图表46:三角轮胎天然橡胶采购量与增速走势

图表47:风神股份天然橡胶采购量与增速走势

图表48:通用股份天然橡胶采购量与增速走势

图表49:2020年中国合成橡胶产量、进口量、出口量对比

图表50:中国合成橡胶进口量与增速走势

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