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《唯恒农业:2021年中国糖料产业数据分析报告》

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类型: pdf 出品机构:唯恒农业
数据量:51页,49图表 发布时间:2021-05-06
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  • 唯恒农业-2021年中国糖料产业数据分析报告.pdf
    5.2MB2021-05-06 18:04
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糖类是人体主要营养来源之一,人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持,人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。中国作为全球最大的食糖生产和消费国之一,同时,受自然条件对糖料作物生长的影响,食糖具有季产年销的特点,更有利于期货投资,工业用糖量也处在平稳增长状态,糖料所涉及的产业链比较长,包括生产、流通、进出口、终端消费等。


在中国糖料产业链中,上游的原料生产主要为糖料种植,主要作物为甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。由于糖料作物对自然条件有着较高的要求,气候、雨量、土质适宜就能高产,反之,产量就会下降。通过因地制宜、适当集中地发展,可少占耕地、以较少的消耗生产更多的糖料作物。中国南方糖料作物以甘蔗为主,生产种植集中于广西、广东、云南等南方省区;北方糖料作物以甜菜为主,生产种植主要集中于内蒙古、新疆、黑龙江等北方省区;目前,甜菜南扩、甘蔗北移的趋势正在加强。2020年,全国糖料种植面积为1570千公顷,产量为12028万吨,需求量为12198.4万吨,年度缺口约170.4万吨。


中游主要为制糖业,涉及食糖、仓储、物流、报价供货、联销分销等商品流、信息流、物流和资金流,加工后的副产品,可分别作为酒精、造纸、纤维等工业原料或家畜饲料,具有较高的综合利用价值,在国民经济中占有重要地位。尽管原料不同,但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别,国家标准对两者同样适用。食用食糖主要是白糖、红糖和冰糖3种,这3种糖的主要成分都是蔗糖(甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖),产品主要应用于食品、饮料、调味品等行业。考虑到原材料的采购和运输成本,制糖企业大都分布在糖料产地周边,同样形成制糖行业的南北格局。中国是食糖短缺的国家,食糖净进口已成为常态,2010年之前食糖净进口量在100万吨以下,但之后成持续增加态势,2015年净进口量曾达477.1万吨,但之后几年大幅回落到250万吨左右。2020年,全国食糖销量约659.39万吨;食糖进口量达527.3万吨,价值18亿美元,净进口创新高,达到512.6万吨,其中自巴西的净进口量最高,达到393.4万吨,占净进口总量的76.8%;其次是古巴,净进口量46万吨,占净进口总量的9.0%。


下游主要为具体应用和消费者等用糖终端,涉及餐饮服务业、商超、食品工业、居民、化工业、饲料需求业、储备调控、替代品生产商等现货、期货和批发市场。伴随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快,中国食糖人均消费水平呈现逐步上升态势发展;同时,下游产业销售收入保持平均10%的稳定增长,工业用糖量也呈平稳增长状态;国内糖价稳中有涨、国际糖价继续上涨、国内外糖价差距仍然较大。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的:国内外糖料种植面积、产量、需求量、外贸、品牌、智能化水平与企业数据,主要从产销对比、流通方向等角度为糖料产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究糖料产业提供参考。


核心观点 CORE OPINIONS


1. 中国糖料产业链中,上游主要为甘蔗、甜菜以及糖用高粱等作物的种植,关联产业还有农药、化肥、农用机械等;中游主要为制糖业以及加工后的酒精、造纸、纤维等副产品,涉及食糖、仓储、物流、报价供货、联销分销等商品流、信息流、物流和资金流;下游主要为具体应用和消费者等用糖终端,涉及餐饮服务业、商超、食品工业、居民、化工业、饲料需求业、储备调控、替代品生产商等现货、期货和批发市场。


2. 由于国内糖料作物的可种植面积扩张有限,产量增加主要来自于单产增加,而糖料作物单产增加的速度逐渐放缓,加之食糖产量的增加大部分来源于甘蔗,而非甜菜。而受气候条件限制,甘蔗的生产集中在广西、云南、广东、海南等几个主产区,原料供给的集中加剧了食糖市场的波动性。2019年,中国甘蔗糖、食糖的产量还大于销量,2020年便供不应求——食糖进口量激增至527.3万吨,同比增加55.5%;进口额18.0亿美元,同比增加60.7%,主要进口来源国为巴西和古巴;出口量从2019年的17.67万吨锐减至1.38万吨,降幅高达92.19%。


3. 从全球范围来看,全球甘蔗种植面积、产量连增2年,甜菜产量小幅下降,食糖产量(原糖值)也连续2年小于消费量(原糖值)。其中,甘蔗种植面积与产量排名均是:巴西>印度>中国>泰国>澳大利亚,目前,印度、泰国甘蔗种植面积、单位面积产量、总产量整体呈正增长态势,巴西、澳大利亚则呈下降趋势;甜菜产量分布排名依次是:欧洲>亚洲>美洲>非洲;全球食糖产量分布显示:亚洲>南美洲>欧洲>中北美洲>非洲>大洋洲——2020年,这6个洲食糖产量均较2019年呈现不同幅度的增长,消费结构则体现为:亚洲>欧洲>非洲>中北美洲>南美洲>大洋洲——非洲、中北美洲、南美洲、亚洲2020年消费量小幅上扬,欧洲、大洋洲消费量(原糖值)合计减少了5万吨。分国别来看,中国食糖产量位列全球第5,总消费量位列全球第3,人均消费量位列全球第7,国内食糖企业产量与销量以及企业营收与毛利润排名均是:中粮糖业>南宁糖业>睿智医药。


报告目录

第1章 全国糖料作物产销现状与趋势

1.1. 种植面积连降2年

1.2. 产量在1.2亿吨左右波动

1.3. 年度缺口超100万吨

1.4. 年进口规模波动增加

1.5. 出口规模较小:年出口量不到1万吨

第2章 甘蔗产销现状与趋势

2.1. 全国甘蔗种植面积、产量波动减少

2.1.1. 全球走势:甘蔗面积、产量连增2年

2.1.2. 中国地位: 全球第3

2.1.3. 全球甘蔗主产国生产现状与走势

2.1.4. 全国甘蔗种植面积与产量:广西>云南>广东>海南

2.1.4.1. 甘蔗种植面积:全国↓广西↑云南↑广东↓海南↓

2.1.4.2. 甘蔗产量:全国↑广西↑云南↓广东↑海南↓

2.2. 全国甘蔗供需对比:年度缺口近150万吨

2.3. 全国甘蔗年进口量超100万吨、金额超8000万美元

2.4. 全国甘蔗年出口量不到0.5万吨、金额不到60万美元

2.5. 甘蔗收获机:国内需求有所减少,进、出口单价↑

2.6. 甘蔗糖:产量>销量,广西产销规模最大

2.7. 农特品牌

2.7.1. 全国农产品地理标志:6个

2.7.2. 名特优新:陶山甘蔗

2.7.3. 一村一品:4个

2.7.4. 全国农业文化遗产:3个

2.8. 国家甘蔗加工技术研发专业中心

第3章 甜菜产销现状与趋势

3.1. 全球甜菜产量小幅下降,亚洲产量居第2

3.2. 全国甜菜种植面积、产量连增4年,单产↑

3.3. 全国甜菜种植分布:以内蒙古、新疆为主

3.4. 内蒙古甜菜产量随种植面积逐年增长

3.5. 新疆甜菜产量与种植面积稳中有增

3.6. 全国甜菜供需对比:基本实现自给

3.7. 全国甜菜进口呈现先增后降趋势

3.8. 全国甜菜出口量与出口金额波动减少

3.9. 农特品牌

3.9.1. 全国农产品地理标志:依安甜菜、察右前旗甜菜

3.9.2. 一村一品:青海省、黑龙江省各1个

第4章 食糖产销现状与趋势

4.1. 全球连续2年食糖产量(原糖值)< 消费量(原糖值)

4.2. 全球食糖产量分布

4.2.1. 分洲别:亚洲>南美洲>欧洲>中北美洲>非洲>大洋洲

4.2.2. 分国别:中国位列第5

4.3. 全球食糖消费量

4.3.1. 分洲别:亚洲>欧洲>非洲>中北美洲>南美洲>大洋洲

4.3.2. 分国别:中国总消费量位列第3,人均消费量位列第7

4.4. 全国成品糖产量再次回升

4.5. 全国食糖产量结构:甘蔗糖>甜菜糖

4.6. 全国食糖产销量走势基本一致

4.7. 全国食糖企业市场格局

4.7.1. 市场占有率:中粮糖业>南宁糖业

4.7.2. 企业营收与毛利润:中粮糖业>南宁糖业>睿智医药

4.8 全国食糖进口规模激增

4.8. 全国食糖出口量连降2年

图表目录

图表1:中国糖料产业链全景图

图表2:中国糖料种植面积与增速走势

图表3:中国糖料产量与增速走势

图表4:中国糖料产量与需求量走势对比

图表5:中国糖料进口量与进口金额走势

图表6:中国糖料出口量与出口金额走势

图表7:中国甘蔗种植面积与产量走势

图表8:全球甘蔗种植面积与产量走势

图表9:全球甘蔗主产国种植面积与产量排名

图表10:全球甘蔗主产国甘蔗种植面积与走势

图表11:全球甘蔗主产国甘蔗产量与走势

图表12:全球甘蔗主产国甘蔗单位面积产量与走势

图表13:中国各省域甘蔗种植面积与产量排名

图表14:中国各省域甘蔗种植面积走势对比

图表15:中国各省域甘蔗产量走势对比

图表16:中国甘蔗产量、表观需求量、年度缺口走势对比

图表17:中国甘蔗进口量与进口金额走势

图表18:中国甘蔗出口量与出口金额走势

图表19:中国甘蔗收获机进、出口量走势对比

图表20:中国甘蔗收获机进、出口金额走势对比

图表21:中国甘蔗收获机进、出口单价走势对比

图表22:中国甘蔗糖产量、销量走势对比

图表23:2020年中国各甘蔗主产区甘蔗糖产量、销量对比

图表24:中国甘蔗类农产品地理标志信息明细

图表25:全球甜菜产量与增速走势

图表26:全球各洲甜菜产量排名

图表27:中国甜菜种植面积与增速走势

图表28:中国甜菜产量与增速走势

图表29:中国甜菜单位面积产量与增速走势

图表30:中国各省域甜菜产量与种植面积排名对比

图表31:内蒙古自治区甜菜产量与种植面积走势对比

图表32:新疆维吾尔自治区甜菜产量与种植面积走势对比

图表33:中国甜菜产量与需求量走势对比

图表34:中国甜菜进口量与进口金额走势对比

图表35:中国甜菜出口量与出口金额走势对比

图表36:全球食糖产量(原糖值)与消费量(原糖值)走势对比

图表37:2020年全球各洲食糖产量(原糖值)分布结构对比

图表38:全球各国食糖产量(原糖值)分布结构对比

图表39:2020年全球各洲食糖消费量(原糖值)分布结构对比

图表40:全球各国人均食糖消费量对比

图表41:中国成品糖产量与增速走势

图表42:中国甘蔗糖与甜菜糖产量结构对比

图表43:中国食糖产量与销量走势对比

图表44:中国食糖生产企业产量与销量对比

图表45:中国食糖企业市场占有率对比

图表46:中国3大上市食糖企业总资产、营业总收入、毛利润对比

图表47:中国食糖进口量与进口金额走势

图表48:2020年中国食糖进口来源国家/地区分布对比

图表49:中国食糖出口量走势

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