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《云果&农小蜂:2021年中国柑橘市场情况分析报告》

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类型: pdf 出品机构:云果&农小蜂
数据量:78页,37图表 发布时间:2021-09-29
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定制报告
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  • 农小蜂-2021年中国柑橘市场情况分析报告.pdf
    17.64MB2021-09-29 15:57
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柑橘(Citrus reticulata Blanco)是芸香科、柑橘属植物。性喜温暖湿润气候,耐寒性较柚、酸橙、甜橙稍强。芸香科柑橘亚科分布在北纬16°~37°之间。是热带、亚热带常绿果树(除枳以外),用作经济栽培的有3个属:枳属、柑橘属和金柑属。中国及全球大部分国家/地区栽培的柑橘主要是柑橘属。


从全球来看,柑橘是世界第一大类水果,世界第三大贸易农产品,在国际农产品贸易中占有非常重要的地位。全球约有140多个国家和地区生产柑橘,主要分布在北纬以南地区,喜温暖湿润。目前世界柑橘种植主要集中于亚洲,其种植面积占世界柑橘栽培面积的52.90%,美洲和非洲的比例分别为24.50%和16.60%,欧洲和大洋洲的合计占比为6%。FAO(联合国粮食及农业组织)数据显示:全球有23个国家的产量超过100万吨,其中,柑橘产量常年排名前10位的国家主要是中国、巴西、印度、美国、墨西哥、西班牙、埃及、尼日利亚、土耳其和阿根廷。


中国是柑橘的起源中心之一,也是最重要的栽培国家之一,拥有丰富的柑橘种质资源,种植历史已经超过四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、柠檬等重要栽培类型,其营养价值高,药用保健功能显著,深受国内外水果市场的欢迎。从种植结构来看,柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果;从消费来看,柑橘在国内的鲜食消费量仅次于苹果、香蕉、梨、葡萄;从进口来看,中国水果进口以榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄为主,柑橘进口依赖相对较小;出口规模则仅次于苹果、葡萄;从供给现状及地位来看,国家统计局数据显示:2020年,全国水果产量达28692.4万吨,其中,柑橘产量达5121.9万吨,在全国水果产量中比重高达17.9%。


柑橘果实外形美观,味道鲜美,营养丰富,果实富含水分、糖类、有机酸、氨基酸、蛋白质、维生素、膳食纤维、矿物质、酚类、萜类等营养和生物活性物质,这些物质不仅能为人体的生命活动提供基本的能量和营养,而且对人体的防病、治病、美容、保健等都具有重要作用。

从产区来看,中国柑橘经济栽培区域主要集中在北纬20°~33°之间,主要分布在广西、湖南、湖北、广东、四川、江西、福建、重庆、浙江、云南、贵州、陕西、上海、海南、河南、安徽、江苏、甘肃、西藏等省(自治区、直辖市)。


柑橘类果品属于劳动和技术密集型农产品,市场竞争优势显著,国内外需求增量大,有着较大的发展空间。近年来中国柑橘类果品快速发展,栽培面积、生产量和人均消费量都不断增加,出口大幅度增长,部分产品供不应求,已形成了一些柑橘类果品产业化生产基地,且有加快发展的良好基础。但同时存在品种退化、品质下降、品种及熟期不合理、上市过于集中、市场压力过大、产业化程度低等问题。


从政策导向来看,早在2003年7月,农业农村部便发布了《柑橘优势区域发展规划》,对区域内柑橘主导品种、市场定位、结构调整方向等作出发展规划,提出将长江上中游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带和浙南-闽西-粤东柑橘带及一批特色柑橘生产基地确定为柑橘优势区,简称“三带一基地”——这一产业区域规划布局的优势,有效推动了中国柑橘产业的快速发展。2008年9月,农业农村部发布了新的《柑橘优势区域布局规划(2008-2015年)》,对柑橘产业区域布局和产品结构作了进一步调整和和优化,规划中增加了“鄂西—湘西柑橘带”(宽皮柑橘鲜食和加工基地),并确定丹江库区北缘柑橘基地、南丰蜜橘基地、云南特早熟柑橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地和柠檬基地为特色柑橘生产基地,同时,规划中进一步明确了柑橘主要产区的目标定位和主要方向,努力将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地。2014年1月,农业部印发《特色农产品区域布局规划(2013—2020年)》,确定闽粤区、桂东北湘南区、浙江中南部、湖北宣恩为特色柚优势区域,通过优化特色果品结构,加强果品采收技术研发;推进标准化生产,形成生产、加工、营销一体化的产业链,培育特色果品著名品牌,扩大国际市场份额。


中国海关总署数据显示:2020年,中国柑橘进出口数量合计达147.65万吨,其中,进口量为43.12万吨,出口量为104.53万吨、较进口量高出61.41万吨;进出口金额合计达20.7亿美元,其中,进口金额为4.92亿美元,出口金额为15.78亿美元、较进口金额高出10.86亿美元。


从商品分类来看,无论是进口,还是出口,均以韦尔金橘及类似的杂交柑橘之外的其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)为主。主要出口销往地按2020年柑橘总出口量从高到低排名依次是:越南、泰国、缅甸、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、中国香港、加拿大、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、新加坡、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、阿联酋、中国澳门、斯里兰卡、印度、文莱、阿曼、老挝、东帝汶、卡塔尔、白俄罗斯、尼日利亚、柬埔寨、英国、巴林、美国、巴布亚新几内亚、马尔代夫、塞舌尔、比利时、斯洛伐克、澳大利亚、以色列——出口至这38个国家/地区的柑橘总量合计达71.39万吨,在中国2020年柑橘总出口量104.53万吨中比重达68.3%。主要进口来源地按2020年柑橘总进口量排名从高到低依次是:南非、秘鲁、澳大利亚、埃及、中国台湾、智利、西班牙、以色列、摩洛哥、巴基斯坦、泰国、美国、韩国。


从生产过程规范与产品质量来看,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会等也在持续出台和更新柑橘分类术语、包装标识、卫生标准、限量、体系规范、检测方法以及其他方面相关标准。从种植、生产端、经营端来看,中国柑橘职业种植者逐年增长,规模化、数字化趋势显著,精品化意识不断强化,产业链协同持续深化。从柑橘产品品牌塑造来看,截至2021年9月,农小蜂收录的赣南脐橙、安岳柠檬、秭归脐橙、德庆贡柑、永春芦柑、梅县金柚、褚橙等300余个柑橘相关的“全国农产品区域公用品牌“、“全国农产品地理标志”、“全国名特优新农产品”中,品牌价值超1亿元的有157个,其中,品牌价值超100亿元的有赣南脐橙(680.3亿元)、安岳柠檬(150.61亿元)、梅县金柚(113.27亿元)3个。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国柑橘种植面积、产量、需求量、消费量、进出口、价格、成本收益、品牌数据,从中国柑橘生产、进出口规模及海外市场、成本收益、农特品牌等角度为从事柑橘科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。


核心观点 CORE OPINIONS


1. 从供需来看,柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果,出口规模则仅次于苹果、葡萄。柑橘园面积已超250万公顷,年产量超5000万吨;年出口量在100万吨左右波动,年出口金额峰值达15.78亿美元,主要出口销往地为越南、泰国、缅甸、菲律宾;年进口量峰值为56.68万吨、金额峰值约6.34亿美元,主要进口来源地为南非、秘鲁、澳大利亚;2020年表观消费量已达5060.48万吨。目前有广西、湖南等19个柑橘经济栽培区,其中,广西壮族自治区、湖南省、湖北省、四川省、江西省、福建省、重庆市、云南省、贵州省、海南省10个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现上升趋势;浙江省、上海市、江苏省、甘肃省4个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现下降趋势。


2. 从成本收益来看,柑和橘在植物分类学上是同科同属而不同种的木本植物,柑和橘两者常统称为“柑橘”,柑的每亩总成本、总产值、净利润、成本利润率整体高于橘。分经济栽培区来看,广东省的柑和橘每亩总成本、总产值均相对最高;广东、福建、广西、重庆、湖北、湖南、江西7个省(自治区、直辖市)每亩柑种植总成本平均水平为4001.53元、总产值平均水平为6988.6元、净利润平均水平为2987.07元、成本利润率平均水平为74.65%;广东、江西、福建、湖南、湖北、重庆、浙江7个省(直辖市)每亩橘种植总成本平均水平为2929.07元、总产值平均水平为4793.44元、净利润平均水平为1864.37元、成本利润率平均水平为63.65%。


3. 从品牌塑造来看,截至2021年9月,与柑橘相关的特色农产品区域公用品牌已有76个,品牌价值常年在0.06亿元~680.3亿元之间波动,其中,赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超100亿元;上榜“中国果品企业自主品牌价值评估结果“的汇达柠檬、丹柚、华通柠檬、橙都壹号、恭禧橙、峡江传橙、山橙时代、东试早柚8个品牌价值常年在575.88万元~24.04亿元之间波动。


报告目录

1. 供需

1.1. 全国:种植面积与产量均整体呈波动增长态势

1.2. 主产区:广西↑湖南↑湖北↑广东↑四川↑云南↑

1.3. 供需平衡对比:表观消费量超5000万吨

1.4. 进口

1.4.1. 年进口量峰值达56.68万吨、金额峰值达6.34亿美元

1.4.2. 主要进口来源地:南非、秘鲁、澳大利亚

1.5. 出口

1.5.1. 年出口量峰值达111.3万吨、金额峰值达15.78亿美元

1.5.2. 主要出口销往地:越南、泰国、缅甸、菲律宾

2. 成本收益

2.1. 每亩总成本:柑>橘

2.1.1. 柑:广东>福建>广西>重庆>湖北>湖南>江西

2.1.2. 橘:广东>江西>福建>湖南>湖北>重庆>浙江

2.2. 每亩总产值:柑>橘

2.2.1. 柑:广东>福建>重庆>广西>江西>湖北>湖南

2.2.2. 橘:广东>湖南>重庆>福建>浙江>江西>湖北

2.3. 每亩净利润:柑>橘

2.3.1. 柑:福建>重庆>广东>广西>江西

2.3.2. 橘:广东>湖南>重庆>浙江>福建>湖北>江西

2.4. 每亩成本利润率:柑>橘

2.4.1. 柑:重庆>江西>福建>广西>广东>湖北>湖南

2.4.2. 橘:湖南>重庆>浙江>广东>福建>湖北>江西

3. 农特品牌

3.1. 区域公用品牌:76个

3.1.1. 品牌影响力:赣南脐橙>安岳柠檬>秭归脐橙>德庆贡柑>永春芦柑>梅县金柚

3.1.2. 品牌价值:赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超100亿元

3.2. 企业自主品牌价值:汇达柠檬>丹柚>华通柠檬>橙都壹号>恭禧橙>峡江传橙>山橙时代>东试早柚

3.3. 全国农产品地理标志:114个

3.4. 全国名特优新农产品:136个

3.5. 中国特色农产品优势区:23个

3.6. 一村一品:160个

3.7. 全国农业文化遗产:12个

3.8. 中国美丽田园:3个

图表目录

图表1:全球柑橘种植分布

图表2:中国水果种植、消费、进口、出口分品类结构

图表3:中国水果产量结构

图表4:中国柑橘经济栽培区域分布地图

图表5:中国柑橘进出口数量、金额对比

图表6:中国柑橘进出口商品、国际市场分布对比

图表7:中国柑橘品牌热点词云图

图表8:中国柑橘类水果种植面积与产量走势对比

图表9:中国各省域柑橘类水果种植面积与产量排名对比

图表10:广西壮族自治区各地级行政区柑橘类水果产量排名对比

图表11:近10年中国各省(自治区、直辖市)柑橘种植面积变化数据明细

图表12:近10年中国各省(自治区、直辖市)柑橘产量变化数据明细

图表13:2008~2020年中国柑橘供需平衡表

图表14:中国柑橘进口量、进口金额走势对比

图表15: 2020年中国柑橘主要进口来源地进口量、进口金额排名对比

图表16: 2021年1~8月中国柑橘主要进口来源地进口量、进口金额排名对比

图表17: 中国柑橘出口量、出口金额走势对比

图表18: 2020年中国柑橘主要出口销往地Top10出口量、出口金额排名对比

图表19: 2021年1~8月中国柑橘主要出口销往地Top10出口量、出口金额排名对比

图表20:中国各省(自治区、直辖市)柑种植总成本排名及构成对比

图表21:国各省(自治区、直辖市)橘种植总成本排名及构成对比

图表22:中国各省(自治区、直辖市)柑产值排名对比

图表23:中国各省(自治区、直辖市)橘产值排名对比

图表24:中国各省(自治区、直辖市)柑净利润排名对比

图表25:中国各省(自治区、直辖市)橘净利润排名对比

图表26:中国各省(自治区、直辖市)每亩柑成本利润率排名对比

图表27:中国各省(自治区、直辖市)每亩橘成本利润率排名对比

图表28:中国柑橘类农产品区域公用品牌名录

图表29:中国柑橘类农产品区域公用品牌影响力指数排名

图表30:中国柑橘类农产品区域公用品牌价值排名及变化明细数据

图表31:中国柑橘类果品企业自主品牌价值排名及变化明细数据

图表32:2008~2021年柑橘相关“全国农产品地理标志” 及证书持有者明细

图表33:2013~2021年柑橘相关“全国名特优新农产品” 及主要生产经营单位明细

图表34:柑橘相关“中国特色农产品优势区”明细

图表35:2011~2020年柑橘相关“全国一村一品示范村镇”

图表36:柑橘相关“全国农业文化遗产”

图表37:柑橘相关“中国美丽田园”认定时间及最佳观赏期明细

  • 中国柑桔产量(年)
  • 中国柑橘属果汁进口量(年)
  • 中国柑橘进口量(年)
  • 柑橘属授权品种
  • 中国阔叶柑橘进口量(年)
  • 中国橘、橙出口量(月)
  • 中国橘、橙出口量同比(月)
  • 中国橘、橙出口金额同比(月)
  • 中国柑桔园面积增长指数(上年=100)(年)
  • 中国柑橘出口金额(年)
  • 中国柑橘属果汁出口金额(年)
  • 中国柑橘种植面积(年)
  • 中国柑每50公斤主产品净利润(年)
  • 中国柑每50公斤主产品平均出售价格(年)
  • 中国柑每50公斤主产品总成本(年)
  • 中国柑每50公斤主产品现金成本(年)
  • 中国柑每50公斤主产品现金收益(年)
  • 中国柑每50公斤主产品生产成本(年)
  • 中国柑每亩三元素复合肥用量(年)
  • 中国柑每亩三元素复合肥费(年)
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