核心观点 CORE OPINIONS

1. 从国内生产形势来看，2024年，受国内外糖价持续低迷与糖料种植成本居高不下的双重影响，全国糖料种植面积与产量分别波动下降至2220万亩和11457.43万吨。但随着种植技术改进与规模化生产推进，糖料平均单产水平逐步提高至5161公斤/亩。从全球甘蔗种植格局来看，全球甘蔗种植面积超过4亿亩，年产量超20亿吨，其中，巴西、印度和中国位列全球甘蔗产量前三，占比分别为38.63%、24.21%和5.18%，共同主导全球甘蔗生产格局。

2. 从生产格局来看，我国糖料作物生产呈现“南甘北甜”的总体格局，甘蔗与甜菜是两大核心作物。2024年，全国甘蔗种植面积为1609.35万亩，产量10209.44万吨，单位面积产量达6343.83公斤/亩；主产区集中于广西、云南和广东，其中，广西和云南作为国家划定的糖料主产区，保护区面积达1500万亩，甘蔗种植面积（含境外）分别为1135万亩、369万亩——分别占全国的70.53%、22.93%，食糖产量分别高达646.5万吨、241.86万吨。同年，全国甜菜种植面积为335.85万亩，产量1241.12万吨，单位面积产量为3695.46公斤/亩；内蒙古为全国最大甜菜产区，种植面积达181.25万亩，食糖产量为66.37万吨；新疆紧随其后，种植面积为129.75万亩，食糖产量为81.52万吨。

3. 从食糖消费情况来看，近三年来我国食糖年消费量均保持在1500万吨以上，2024年达到1580万吨，居民人均年消费量约1.1公斤。在消费结构上，整体呈现“工业为主、民用为辅”的基本格局。从对外贸易情况看，2024年中国糖料相关产品进口量为981.1万吨，远高于出口量（1.93万吨），净进口量达979.17万吨；进口金额为37.03亿美元，出口金额为0.14亿美元，贸易逆差达36.89亿美元；主要进口商品为“其他甘蔗糖，未加香料或着色剂”，主要出口商品为“甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣”；巴西为最大进口来源国，日本则是最大出口市场。

前言

糖料作物是为制糖工业提供原料的作物，糖料生产作为我国农产品供给体系的关键部分，其高质量发展对保障我国食糖供给安全、稳定糖业产业发展以及助力乡村振兴具有重要意义。

在国家一系列强农惠农政策的支持下，通过持续推进优势区域布局、大力推广高产高糖品种、不断提升机械化作业水平，我国糖料生产在稳面积、提单产、增效益方面取得了显著成就，目前呈现“南甘北甜”格局。甘蔗主产于广西、云南、广东等地，产量占比约90%左右；甜菜主产于内蒙古、新疆等地，产量占比约10%左右。近年来甜菜南扩、甘蔗北移趋势明显，机械化水平提升，甘蔗主产区机械化率突破60%，甜菜产区全程机械化占比达95%以上。2024年我国糖料种植面积约2220万亩，产量约11457.43万吨。食糖年产量约1000万吨，年消费量约1500万吨，缺口约500万吨，对外依存度约28.1%（仅食糖进口）。

本文基于农小蜂在运营中积累的糖料全产业链数据，通过对种植规模、区域布局与市场消费等关键维度分析，为从事糖料全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 近10年来，产量随面积波动下降，单产提升明显

受国内外糖价保持低位运行和糖料种植成本居高不下的影响，糖料种植面积下降；2024年，中国糖料种植面积为2220万亩，同比较2023年的2122.73万亩增加了97.27万亩、增幅约为4.58%；与10年前（即2014年的2605.65万亩）相比，近10年来减少了385.65万亩、降幅约为14.8%。

图表1：中国糖料种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

随着糖料种植技术的改进和规模化生产，产糖率和生产效率逐步提高，2014年以来，全国糖料单位面积产量仅在“2018年、2022年、2024年”出现过同比下降现象。

图表2：中国糖料单位面积产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

2024年，中国糖料产量为11457.43万吨，同比较2023年的11376.3万吨增加了81.13万吨、增幅约为0.71%；与10年前（即2014年的12088.73万吨）相比，近10年来减少了631.3万吨、降幅约为5.22%。

2. 农业产值常年在700亿元左右波动

据《中国农村统计年鉴》数据显示，2005年至今，中国糖料农业产值波动增长，2023年，我国糖料农业产值为692.7亿元，同比较2022年的669.2亿元增加了23.5亿元、增幅约为3.51%；与2005年的254.8亿元相比，增加了437.9亿元、增加了1.72倍。2020年~至今，常年在700亿元左右波动。

图表3：中国糖料农业产值变化趋势

（数据来源：《中国农村统计年鉴》  制图：农小蜂 abeedata.com）

3. 产区分布

据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，广西、云南、广东、新疆、内蒙古、海南、河北、江西、四川、浙江、黑龙江、湖南、贵州、福建、湖北、甘肃、重庆、安徽、河南、江苏、吉林、辽宁22个省（自治区、直辖市）的糖料生产规模较大，陕西、上海、山西、宁夏、天津、山东的糖料产量不足1万吨，规模较小；西藏、北京、青海3个省（自治区、直辖市）没有涉及糖料的规模化生产。

综合来看，中国糖料产区分布集中，产业集中度相对较高。2024年，“广西、云南、广东、新疆、内蒙古”5个省域糖料产量依次位列全国前1~5位，产量规模均在376万吨以上——合计达10951.55万吨、约占全国的95.58%。

图表4：2024年中国糖料主产地产量排名对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂abeedata.com）

其中，广西糖料产量在全国遥遥领先，2024年，广西糖料产量为6929.81万吨，占全国糖料总产量的60.48%；云南以1687.15万吨位列全国第二，占全国总产量的14.73%；广东以1227.16万吨排名全国第三，占比10.71%。其他地区糖料产量暂时不到750万吨，具体规模在0.02万吨~731.08万吨之间不等。

4. 作物结构

我国糖料作物主要包括甘蔗和甜菜，呈现“南甘北甜”格局，比例为9:1。甘蔗糖产量约占总产量的90%，主要分布在广西、云南、广东等地；甜菜糖产量约占10%，主要产自内蒙古、新疆等北方区域。近年来，糖料种植呈现出机械化水平提升和良种推广加速的良好态势。

5. 对外贸易

5.1. 贸易规模：呈净进口格局，逆差态势明显

据中国海关数据显示，2024年，中国糖料相关产品的进口量为981.1万吨，远高于出口量（1.93万吨），净进口量达979.17万吨。在金额方面，进口金额为37.03亿美元，占当年全国农产品进口总金额（2151.55亿美元）的1.72%；出口金额则为0.14亿美元，约占全国农产品出口总金额（1030亿美元）的0.01%，实现贸易逆差36.89亿美元。

5.2. 主要进口来源地：巴西

2024年，中国糖料相关商品主要进口自巴西、泰国、缅甸、老挝、俄罗斯、越南等37个国家/地区，最大进口来源地为“巴西”，具体进口量达3809224.19吨（约合380.92万吨），进口金额达370302.19万美元（约合20.46亿美元）——在2024全年中国糖料相关商品进口量和进口金额中所占的比重分别为38.83%、55.26%，平均进口单价约0.54美元/公斤，进口商品均为“其他甘蔗糖，未加香料或着色剂”。

5.3. 要出口销往地：日本

2024年，中国糖料相关商品出口外销市场较为集中，涉及“日本、韩国、泰国、缅甸、俄罗斯”等36个国家/地区，最大外销市场为“日本”，具体出口量达6638.14吨，出口金额达483.87万美元——其在2024全年中国糖料相关产品出口量及出口金额中所占的比重分别为34.42%、35.33%，出口商品由3648.17吨“其他甘蔗糖，未加香料或着色剂”、2186.06吨“甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣”、614.9吨“甘蔗糖、甜菜糖与其他食品原料的简单固体混合物，蔗糖含量超过50%”和160吨“非离心甘蔗糖，符合海关子目注释所述标准，未加香料或着色剂”、25.76吨“甘蔗”、1.96吨“甘蔗糖或甜菜糖水溶液”、1.28吨“含香料或着色剂的甘蔗糖或甜菜糖水溶液”和20公斤“甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物，蔗糖含量超过50%”构成。